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行业探析:中国小型工程机械市场趋势
发布日期:2008-07-02

行业探析:中国小型工程机械市场趋势

 来源:《工程机械重型汽车零部件》

  编者按:作为中国工程基础市场的一部分,小型工程机械一直以来都是处于被忽视的一部分,不管是生产商、代理商还是经销商抑或是购买者,小型工程机械通常都不是他们考虑的重点。业内普遍认为小型工程机械的市场很小,没有拓展的必要,于是也很少在这个市场上下功夫。但近些年来,随着我国经济的发展和新农村建设的逐步推进,小型工程机械市场已经逐渐活跃起来并展现出了勃勃的生机,利用它们体积小、易运输、使用、维修都很方便的特点,很多小型工程机械在施工中已经开始发挥其独特的作用并在某些领域渐渐取代了大型的工程机械产品。本文拟从对我国小型工程机械市场的分析中使业内人士对其能有充分的了解并有所启发。

  一、市场现状

  自上个世纪九十年代以来,伴随着中国经济的高速发展,中国的工程机械行业也步入了快速发展期。而近几年来,小型工程机械作为后起之秀,在施工中,开始部分取代大中型机械的位置,受到用户的普遍欢迎,同时,小型工程机械的发展也是中国国情的体现。这一点,从近几年工程机械市场的发展趋势中也可见一斑。中国是一个农业大国,农民占全国总人口的大多数,农村的发展是关系到中国经济发展大局的重中之重,尤其是近几年来,国家把经济发展的重心从城市开始向农村逐步倾斜,新农村建设更是把它提升到了一个新台阶。

  2007年是工程机械行业持续数年高速增长态势开始回落的一年,但是,这一年,一直被忽视的小型工程机械却在全线飘红,步入快速增长期。很多饱受宏观调控和原材料涨价之苦的制造商,尤其是中小企业竞相涌入,期望小型工程机械能够成为新的利润增长点。去年十月在合肥举行的全国农机订货会上,小型工程机械成为展会的一大亮点,仅仅亮相的小型装载机和挖掘装载机品牌就超过100个。

  从我国小型工程机械市场来看,不同的小型工程机械产品所处的发展阶段不同。近年来小型液压挖掘机发展迅猛,2006年已占据国内液压挖掘机行业销售总量的30%,市场进入了快速增长期;滑移式装载机、挖掘装载机等产品目前市场规模仍然有限,增长也较为缓慢,市场还处于导入期;叉装车市场目前在国内还需更进一步发展。

  由于发展及消费水平所限,目前国内还存在大量采用拖拉机经过简单改装而成的小型工程机械产品,特别是简易的轮式挖掘机和简易挖掘装载机。据不完全统计,这类简易设备的年销售量在万台以上,一定程度上冲击了国内小型工程机械市场,特别是挖掘装载机市场。但我们的设备制造商也应该看到,如果正规企业生产的小型工程机械既有质量保证,而价格又能处于使用者可以接受的范围,那么,大家还是更愿意选用这类正规厂家的产品的。

  国内一般将整机重量不超过13吨的挖掘机称为小型挖掘机。随着我国城镇化进程向深度和广度发展,道路和市政设施的修缮维护及城市小型工程项目的增多,其工程业务量占社会施工总量的比重越来越大。据测算,一台10吨位小型挖掘机的作业效率可以替代30~50个劳动力,极大地降低了施工成本和管理成本,使得多功能小型挖掘机的需求量不断上升。2002年行业销售量只有1400多台,到2007年就已经达到了2万余台,增长了十几倍,2008年刚刚过去几个月,就已经呈现出了长足增长的态势。

  二、问题所在

  从市场份额来讲,国内小型挖掘机主要还是以斗山、现代、小松、日立等日韩品牌为主,约占还有销量的一半以上。

  本土小型挖掘机经过山河智能、玉柴等供应商多年的努力,正在逐步扩大市场占有率,目前中国本土小挖企业所占的份额已经超过30%。然而目前面临的问题是,虽然本土供应商在价格及成本上具有优势,但技术水平、质量、可靠性参差不齐,仅有少数企业质量技术水平与国际先进水平接近,这主要是国内大部分企业的体系建设相对落户所致。

  而在小型工程机械的营销方面,企业也有着相当大的困惑。而只有解决了企业的这些问题,整个小型工程机械市场才能更完善地发展。

  1、是工程机械还是农用机械?

  目前,小型工程机械主要指小型装载机、小型挖掘机和小型挖掘装载机,国际品牌占据高端市场,国产品牌则占据中低端市场。由于这类产品的主要客户群集中在农村,产品配置低,以此区分于传统工程机械。其实,对这类工程机械产品也没有严格的划分,而行业的划分应该与时俱进,所谓“农村工程机械”实际上是传统工程机械、农用机械和建筑机械三个机械子行业的融合,更准确地说是三个子行业的边缘产品之间的融,这一点从制造商的行业属性就能看出来。不能因为产品主要在农村使用就称之为农村工程机械,而应该同样将其归入工程机械范畴,只不过现阶段面向农村市场的小型工程机械是工程机械产品中的中低端产品而已。

  准确的产品定位直接关系到企业乃至整个行业的发展。尽管国产小型工程机械制造商背景复杂,但在产品制造上都是更多地追求工程机械行业标准,明显区别于农用机械。

  2、主战场是在农村还是与城市兼顾?

  在欧美发达国家,小型工程机械应用最普遍的是市政维护,属于维护作用设备范畴。在中国,小型工程机械也发展多年,但整体速度缓慢,主要是绝大多数城市还处于建设阶段,对小型设备的需求有限。但是,随着农村经济的发展,为这类产品提供了极为广阔的发展空间。从实际情况来看,农村市场之所以青睐这类产品是由于:⑴大量青壮年外出打工导致农村劳动力缺乏;⑵劳动力成本增高;⑶与城市相比,农村工程规模小且分散;⑷用户购买实力较差。

(全)
 

  编者按:作为中国工程基础市场的一部分,小型工程机械一直以来都是处于被忽视的一部分,不管是生产商、代理商还是经销商抑或是购买者,小型工程机械通常都不是他们考虑的重点。业内普遍认为小型工程机械的市场很小,没有拓展的必要,于是也很少在这个市场上下功夫。但近些年来,随着我国经济的发展和新农村建设的逐步推进,小型工程机械市场已经逐渐活跃起来并展现出了勃勃的生机,利用它们体积小、易运输、使用、维修都很方便的特点,很多小型工程机械在施工中已经开始发挥其独特的作用并在某些领域渐渐取代了大型的工程机械产品。本文拟从对我国小型工程机械市场的分析中使业内人士对其能有充分的了解并有所启发。

  一、市场现状

  自上个世纪九十年代以来,伴随着中国经济的高速发展,中国的工程机械行业也步入了快速发展期。而近几年来,小型工程机械作为后起之秀,在施工中,开始部分取代大中型机械的位置,受到用户的普遍欢迎,同时,小型工程机械的发展也是中国国情的体现。这一点,从近几年工程机械市场的发展趋势中也可见一斑。中国是一个农业大国,农民占全国总人口的大多数,农村的发展是关系到中国经济发展大局的重中之重,尤其是近几年来,国家把经济发展的重心从城市开始向农村逐步倾斜,新农村建设更是把它提升到了一个新台阶。

  2007年是工程机械行业持续数年高速增长态势开始回落的一年,但是,这一年,一直被忽视的小型工程机械却在全线飘红,步入快速增长期。很多饱受宏观调控和原材料涨价之苦的制造商,尤其是中小企业竞相涌入,期望小型工程机械能够成为新的利润增长点。去年十月在合肥举行的全国农机订货会上,小型工程机械成为展会的一大亮点,仅仅亮相的小型装载机和挖掘装载机品牌就超过100个。

  从我国小型工程机械市场来看,不同的小型工程机械产品所处的发展阶段不同。近年来小型液压挖掘机发展迅猛,2006年已占据国内液压挖掘机行业销售总量的30%,市场进入了快速增长期;滑移式装载机、挖掘装载机等产品目前市场规模仍然有限,增长也较为缓慢,市场还处于导入期;叉装车市场目前在国内还需更进一步发展。

  由于发展及消费水平所限,目前国内还存在大量采用拖拉机经过简单改装而成的小型工程机械产品,特别是简易的轮式挖掘机和简易挖掘装载机。据不完全统计,这类简易设备的年销售量在万台以上,一定程度上冲击了国内小型工程机械市场,特别是挖掘装载机市场。但我们的设备制造商也应该看到,如果正规企业生产的小型工程机械既有质量保证,而价格又能处于使用者可以接受的范围,那么,大家还是更愿意选用这类正规厂家的产品的。

  国内一般将整机重量不超过13吨的挖掘机称为小型挖掘机。随着我国城镇化进程向深度和广度发展,道路和市政设施的修缮维护及城市小型工程项目的增多,其工程业务量占社会施工总量的比重越来越大。据测算,一台10吨位小型挖掘机的作业效率可以替代30~50个劳动力,极大地降低了施工成本和管理成本,使得多功能小型挖掘机的需求量不断上升。2002年行业销售量只有1400多台,到2007年就已经达到了2万余台,增长了十几倍,2008年刚刚过去几个月,就已经呈现出了长足增长的态势。

  二、问题所在

  从市场份额来讲,国内小型挖掘机主要还是以斗山、现代、小松、日立等日韩品牌为主,约占还有销量的一半以上。

  本土小型挖掘机经过山河智能、玉柴等供应商多年的努力,正在逐步扩大市场占有率,目前中国本土小挖企业所占的份额已经超过30%。然而目前面临的问题是,虽然本土供应商在价格及成本上具有优势,但技术水平、质量、可靠性参差不齐,仅有少数企业质量技术水平与国际先进水平接近,这主要是国内大部分企业的体系建设相对落户所致。

  而在小型工程机械的营销方面,企业也有着相当大的困惑。而只有解决了企业的这些问题,整个小型工程机械市场才能更完善地发展。

  1、是工程机械还是农用机械?

  目前,小型工程机械主要指小型装载机、小型挖掘机和小型挖掘装载机,国际品牌占据高端市场,国产品牌则占据中低端市场。由于这类产品的主要客户群集中在农村,产品配置低,以此区分于传统工程机械。其实,对这类工程机械产品也没有严格的划分,而行业的划分应该与时俱进,所谓“农村工程机械”实际上是传统工程机械、农用机械和建筑机械三个机械子行业的融合,更准确地说是三个子行业的边缘产品之间的融,这一点从制造商的行业属性就能看出来。不能因为产品主要在农村使用就称之为农村工程机械,而应该同样将其归入工程机械范畴,只不过现阶段面向农村市场的小型工程机械是工程机械产品中的中低端产品而已。

  准确的产品定位直接关系到企业乃至整个行业的发展。尽管国产小型工程机械制造商背景复杂,但在产品制造上都是更多地追求工程机械行业标准,明显区别于农用机械。

  2、主战场是在农村还是与城市兼顾?

  在欧美发达国家,小型工程机械应用最普遍的是市政维护,属于维护作用设备范畴。在中国,小型工程机械也发展多年,但整体速度缓慢,主要是绝大多数城市还处于建设阶段,对小型设备的需求有限。但是,随着农村经济的发展,为这类产品提供了极为广阔的发展空间。从实际情况来看,农村市场之所以青睐这类产品是由于:⑴大量青壮年外出打工导致农村劳动力缺乏;⑵劳动力成本增高;⑶与城市相比,农村工程规模小且分散;⑷用户购买实力较差。

 

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